1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда. Лыков постепенно осознаёт, что столкнулся с невообразимым злом. Оно бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы оказывается непомерно высокой. На кону его честь, чувства к женщине и сама жизнь.