В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в институте.
Для выполнения приказа разведчикам необходимо попасть в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Ивана Журавлёва, опытного разведчика. На его пути встаёт старый противник — генерал Исимура, лишивший его семьи десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется: японский генерал грозит взрывом подземного хранилища с химическим оружием, скрытого под территорией завода.
