В 1976 году супруги Дарси и Дафна поселились в уединённой деревне в Уэльсе. Они оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыку, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё материал с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно провалился в странное место, напоминавшее древний магический круг.
На следующий день к их порогу постучался местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно сумел расположить к себе пару. В доверительных беседах он начал делиться старинными преданиями, которые веками хранились в этих местах.