Калязин — тихий и очень живописный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: за неприметными стенами скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Алексей Попов не может стоять в стороне — ему нужно защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко. Начинается тяжёлая битва за каждую жизнь, за любовь и за право оставаться человеком.
